Naël est né dans un laboratoire, dans lequel il a été créé. Les scientifiques se sont alors empressés de l'enfermer dans une cage à petits barreaux, pour ainsi éviter que le jeune hybride oiseau ne puisse s'échapper. Il fut ensuite, dés qu'il eut l'âge requis, transféré dans un centre de dressage afin d'en faire un parfait petit hybride docile.

Le garçon a passé de longues années de sa vie enfermé dans ce centre, à subir les multiples séances de dressage. Mis à part cela, il passait ses journées cloîtré dans sa cage, à ne rien faire, voire même à mourir d'ennui. La seule distraction qu'il put avoir fut l'apprentissage de la lecture, par un hybride plus âgé qui, dans ses jeunes années, avait été rebelle. Grâce à lui, Naël put apprendre à lire, en s'aidant de toutes les choses qui se trouvaient autour de lui, que ce soit les pancartes, les panneaux ou autre. Cependant, cette période ne dura pas éternellement ; la cage de son professeur fut placé un peu plus loin, ce qui rendit impossible toute communication. De ce fait il se retrouva à nouveau seul, un goût amer resté dans la bouche.

Il ne resta pas ainsi bien longtemps. Quelques années seulement s'écoulèrent, avant qu'un nouveau voisin de cage, qui venait juste d'être transféré par ici, ne lui adresse la parole. Il s'agissait d'un hybride aux cheveux blonds, portant des vêtements de couleur verte et qui, à la vue de sa cage, devait sans aucun doute être un hybride insecte ; ormis la vitre trouée devant qui permettait d'avoir un minimum de communication, le reste de la cage était formé d'une grille renforcée, dont les espaces, permettant tant bien que mal à l'air de passer, étaient à peine visibles.

Celui-ci le salua donc, et lui demanda ce qu'il était comme type d'hybride, tout en précisant son identité. C'est à ce moment que Naël découvrit que son interlocuteur était une sauterelle. Ce dernier était donc un insecte, comme le garçon aux cheveux rouges l'avait pensé. Il se présenta alors à son tour, déclarant qu'il était un oiseau, plus précisément un foudi rouge. L'autre hybride acquiesça et se mit à lui raconter ses expériences, toute sa vie jusqu'à-ce qu'il fut transféré dans ce centre. Naël trouvait en premier lieu l'hybride sauterelle assez étrange ; elle semblait pleine d'énergie et extrêmement turbulente, ce qui n'allait pas arranger sa vie. Le fait qu'elle sorte parfois des phrases complètement incohérentes ne fit qu'accroître l'avis négatif que Naël se forgeait lentement ; cependant, à force de parler avec le blond, l'hybride oiseau se rendit compte que ses journées passaient plus vite. De ce fait, il se mit à donner son avis, à rire aux côtés de la jeune sauterelle qui visiblement s'était attaché à Naël, ce qui était clairement réciproque.

Le garçon aux cheveux rouges et son tout nouveau compagnon, Kyuun, passèrent ainsi plusieurs années ensembles à se raconter diverses blagues et toute sorte d'anecdotes afin de faire passer le temps. Pour l'hybride oiseau, l'ennui était à présent un souvenir qui appartenait au passé, ce grâce à Kyuun.

Après plusieurs années de cohabitation, un événement qui allait faire basculer la vie de Naël arriva. Celui-ci se passa un beau matin ; le garçon avait désormais atteint l'âge de seize ans. En effet, une légère fissure était apparue sur la cage de la jeune sauterelle, qui, en la remarquant, s'était empressée de l'agrandir afin de pouvoir y passer sous sa forme animale. Et c'est ce qu'elle fit. A peine sorti de sa cage, Kyuun se transforma en humain, et profitant de l'effet de surprise produit sur le gardien – qui n'avait pas pour habitude de voir des blonds complètement nus sortir de nulle part, l'assomma d'un coup de poing. Le blond délivra Naël et l'incita à l'aider à sortir tous les autres hybrides de leur cage, ce à quoi le foudi rouge se donna à cœur joie, ne voulant pas avoir à rester plus longtemps enfermé. Une fois délivrés, eux et leurs congénères se mirent à détruire le centre, fracassant les objets, mettant le feu aux pièces. Les dresseurs, se trouvant impuissants face à cette marée, ne purent faire autre chose que de sortir du bâtiment pour éviter l'attaque d'hybrides aux intentions vengeresses.

C’est ainsi que Naël pu s’enfuir avec l’aide de son ami Kyuun. Depuis les deux compagnons parcourent l’île tout en faisant les quatre-cent coups, et ce mode de vie ne déplaît pas du tout au garçon, de maintenant dix-sept ans.